お金の課題を解決して家族が安心して暮らせる将来設計を一緒にしませんか？
将来発生するお金の問題と資産運用に関する相談を承っております。
将来起こると分かっているお金の問題は発生する前に対策を打っていれば問題化しません。
問題が起こる前に問題の発見と対策を一緒に考えませんか？
勿論課題に直面されてる方の相談も承ります。
例えば以下のような対策をする事が出来ます。
- 「事故」や「病気」に対するリスクの回避
- 「学費」などの学費の貯蓄設計
- 「相続」や「住宅購入」などに資産に関する効率的な処置
また、簡単にライフプランを以下に記載いたしました。
表を見てドキッとされた方はお気軽にご相談ください。
| サービス内容 | ご料金 | |
|---|---|---|
| 初回相談 (30分目安) |
ご相談内容のヒアリング | 無料 |
| 解決策の方針説明（概要） | ||
| 資料作成などサービスのご案内 | ||
| 資料作成 | 保険相談〔新規加入＆見直し〕 （保険証券分析＋ベストプランの作成） |
無料 |
|---|---|---|
| ライフプランニング表の作成 | 25,000円 ※何種類作成しても上記料金の定額です。 ※面談（相談）料金も含んだ金額です。 ※訪問面談は交通費が別途必要となります。 ただし、東京都内、神奈川県内交通費無料。 ※東京都内、神奈川県以外の方で訪問面談の場合は交通費＋出張料（30,000円）が別途必要です。 |
|
| 資産運用＆積立てプランの作成 | ||
| 住宅ローン返済シミュレーション （ご希望者は繰上げ返済計画も作成） |
||
| 教育資金準備プランの作成 | ||
| 相続対策のための提案書 | ||
| その他の提案書＆解決策資料 | 別途お見積させて頂きます |
| 年間定額 サポート会員 |
何度でもお気軽にご相談いただけます。 毎月お客様専用の情報提供をさせていただきます。 |
60,000円 （年間料金） |
|---|---|---|
|
※資料作成料金と面談（相談）料金を含んだ金額です。 ※訪問面談は交通費が別途必要となります。 ただし、東京都内、神奈川県内交通費無料。 ※東京都内、神奈川県以外の方で訪問面談の場合は交通費＋出張料（30,000円）が別途必要です。 |
||
※料金の表記は全て税別表記となります。
無料相談のご予約はこちら
無料相談のご予約は以下フォームからご記載ください。
東京都内、神奈川県内でのご相談は交通費は頂きません。
※東京、神奈川以外でのご相談は交通費を別途ご相談させて頂きます。
※喫茶店やファミレスでのご相談の場合はご自身のお茶代等のみご負担ください。